A aterrorizante história de Damien, o filho de Satanás cujo nascimento foi previsto no Livro das Revelações, iniciou-se em "A Profecia", e continua neste segundo episódio indispensável da Trilogia. Sete anos se passaram desde que Damien escapou por pouco da morte pelas mãos de seu próprio pai. Agora ele tem 13 anos e mora com seu tio Richard Thorn (William Holden), sua tia Ann (Lee Grant) e seu primo Mark. A medida que Damien descobre seus poderes e como usá-los, poderosos protetores, os discípulos do mal, cuidam do garoto. Seu tio começa a gradualmente desconfiar de Damien, mas sua tia recusa-se terminamente a acreditar nos alertas e protege Damien como se ele fosse seu próprio filho. Mas há outros que conhecem a verdadeira natureza de Damien. O tempo está se esgotando. A medida que as forças do bem e do mal se enfrentam, Damien será destruído por um dos muitos que tentam matá-lo ou sobreviverá e encarnará o Mal sobre a Terra?