Designados para investigar um duvidoso homicídio ligado ao esquadrão de narcóticos, dois policiais infiltrados mergulham no submundo da corrupção. Um deles é Nick Tellis, um viciado que está tentando se recuperar. Junto com o tenente Henry Oak, ex-companheiro do agente assassinado, Tellis vai chegar cada vez mais perto da verdade. Porém, em situação de risco, ele põe em jogo sua família e sua vida. Esse drama policial é produzido por Tom Cruise.