O trabalho do agente Errol (Richard Gere) consiste em vigiar todos os acusados por delitos sexuais que saíram da prisão. Ele leva o seu trabalho muito a sério e está prestes a se aposentar. Sua substituta será Ellison (Claire Dunes) que o acompanhará durante 3 semanas aprendendo o ofício, apesar de não concordar com seus métodos violentos. Neste período, o jovem Harriet (Kristina Cisco) desaparece e Errol está certo de que um de seus "rapazes" é o responsável. Mesmo sendo contra, sabendo que não é o seu trabalho e que a polícia os querem fora do caso, Allison aceita ajudar Errol. Ambos seguirão várias pistas, muitas delas falsas e deverão se envolver com indivíduos violentos. Mas nada os preparará para o terrível encontro com o perigoso psicopata que os aguarda.