Serafine (Julie Delpy) é a filha de um lobisomem que mora em Paris, onde a mãe dela (Isabelle Constancini) e o padrasto (Thierry Lhermitte) tentam curá-lada licantropia, que herdou geneticamente. Mas nem tudo ocorre como planejado, e quando ela tenta se suicidar saltando da Torre Eiffel, é salva por Andy (Tom Everett Scott), um jovem americano que viajava com seus amigos pela Europa. Os dois se apaixonam, mas ele logo se envolve em uma droga que permite que os lobisomens se transformem voluntariamente sem necessidade de lua cheia.