Monica Rivers é a proprietária e mestre de cerimônias de um circo itinerante e que faz qualquer coisa para atrair o público. Quando uma série de misteriosos assassinatos começa a ocorrer e alguns de seus artistas morrem horrivelmente, os lucros disparam. Movida por sua ambição, ela contrata o equilibrista Frank Hawkins (Ty Hardin), impressionada com o bonito e musculoso jovem. Eles começam um caso que desperta ciúme em seu ex-amante. Quando Dorando é encontrado morto pouco depois, os outros artistas começam a ficar alarmados, já que um misterioso assassino está solto no meio deles, e suspeitam que Monica é cúmplice dos assassinatos. Enquanto isso, o criminoso continua a solta e os corpos continuam a amontoar-se...