Depois de ameaçar pedir demissão, o agente James Bond se envolve com uma condessa italiana cujo pai, o Conde Dracos, que está envolvido em vários negócios escusos e mafiosos, lhe promete pagar se conseguir domá-la e até se casar com ela.

Mas tem também uma missão perigosa, resgatar o vírus Omega da infertilidade que o vilão Ernst Stavro Blofeld pretende usar e que conserva em sua fortaleza nas montanhas geladas (para onde Bond vai disfarçado de especialista em árvores genealógicas).