O famoso violinista Jascha Heifetz toca em um concerto em Nova York e inspira ao maltratado e favelado Frankie (Gene Reynolds), que encontrou os ingressos na rua, a tomar novamente o violino, um instrumento que seu falecido pai lhe ensinou a tocar quando ele era uma criança. Mas seu padrasto (Arthur Hohl) quebra o instrumento e o garoto foge sob a ameaça de ser enviado para o reformatório. Ele ingressa em uma escola de música para crianças carentes administradas pelo gentil Professor Lawson (Walter Brennan) e sua lha Ann (Andrea Leeds). A escola está ameaçada de fechar suas portas por Flower (Porter Hall), um dos seus credores, que exige que a escola deve cobrar mensalidade. O esperto Frankie ouve Ann e seu namorado Peter McCarthy (Joel McCrea) falando sobre a crítica situação financeira da escola e resolve organizar um concerto de rua da escola para arrecadar dinheiro. O garoto acaba encontrando Heifetz saindo do Carnegie Hall e tentará convencê-lo a ajudar a salvar a escola.