Neste drama romântico, Davis interpreta irmãs gêmeas: Kate Bosworth, uma menina recatada e talentosa artista, e sua irmã Pat, uma mulher manipuladora e extravagante. Órfas, elas tem como guardião seu primo Freddie Lindley (Charlie Ruggles), com quem Kate passa o verão em Martha Vineyard. Neste verão, ela conhece Bill Emerson (Glenn Ford), um engenheiro que está passando suas férias como inspetor de farol. Ela se apaixona, mas quando Pat aparece, Bill se interessa pela irmã mais emocionante e resolve se casar com ela. Devastada, Kate se joga em sua arte, mas torna-se desencorajada sob a tutela de um mestre abusivo, Karnock (Dane Clark). Um acidente de barco dá a Kate a chance de tomar o lugar de sua irmã - mas conseguirá ela enganar Bill em acreditar que esta mulher doce e inocente é realmente sua detestável esposa..?