Este drama inesquecível fala da fase de formação de um jovem durante o último ano do regime de Batista em Cuba, em 1958. Neste período, ele vai despertar para o poder da magia do cinema, se apaixonar pela primeira vez e aprender sobre a dura realidade da vida. Tudo isso através de seu encontro com um jovem revolucionário. O filme mostra, com sensibilidade, a visão de uma criança sobre a revolução em seu país, enquanto vive sua própria transformação.