Najaf é mais um dos refugiados afegãos que trabalham ilegalmente no Irã, numa construção. Depois de sofrer um acidente, fica incapacitado de trabalhar e manda seu filho Rahmat para trabalhar em seu lugar. Mas Rahmat não tem força para trabalhar na obra. Lateef, um jovem iraniano que cuida do chá e da comida dos operários, ajuda o rapaz franzino com um saco de cimento. Mas o capataz da construção, Memar, acaba ficando com pena de Rahmat e decide colocá-lo na cozinha, tomando o lugar de Lateef, que vai para o serviço pesado. Enciumado, ele tenta sabotar o novo colega, mas um dia ouve uma doce canção que atrai sua atenção. Através da cortina da cozinha, percebe que Rahmat é na verdade uma mulher, Baran, e se apaixona imediatamente pela moça. Então passa a concentrar todos os seus esforços para ajudá-la, e vai viver uma experiência da qual nunca irá se esquecer.