Rio Grande do Sul, 1874, perto de São Leopoldo, numa região montanhosa coberta de matas, desenrola-se a história de Jacobina Mentz (Letícia Spiller), bela jovem de ascendência germânica que tornou-se líder de uma seita religiosa. Dissidentes do Protestantismo, Jacobina e seus seguidores ficaram conhecidos como os Mucker (santo falso, em alemão). Jacobina faz curas e prega a salvação da alma através da felicidade e igualdade. Mas, suas pregações não agradam os líderes da sociedade local, que pedem ajuda a Franz (Thiago Lacerda), primo de Jacobina (e sua antiga paixão). Enquanto desperta amor e ódio, Jacobina prevê que no dia de Pentecostes, uma luz no céu e o mundo será consumido por chamas purificadoras. Perplexos pelo poder e resistência de Jacobina, o detetive João Lenhn (Caco Ciocler), o Pastor Boeber (Antônio Calloni) e o médico Hilebrandt (Wener Schunemann) apela para o exército imperial. No Dia de Pentecostes, a profecia concretiza-se e os Mucker ganham forças para lutar por sua fé e líder religiosa, escrevendo o mais controvertido capítulo da história da colonização alemã do Rio Grande do Sul.