Um vilarejo na Europa Oriental no ano de 1941, recebe o alerta de que os nazistas estão chegando para deportar e matar todos os judeus. Quem dá a notícia é Scholmo, o bobo da aldeia, o único capaz de sugerir uma saída: os próprios habitantes irão forjar um trem nazista, fazendo eles mesmos a vez dos alemães, dos maquinistas e dos deportados. Antes da chegada dos verdadeiros nazistas, o trem parte com destino à terra prometida. Tudo vai conforme planejado, exceto pelo fato de que as encenações se tornam cada vez mais realistas. Os "nazistas" se tornam mais autoritários; os "deportados" começam a tramar uma rebelião contra seus falsos algozes, e outros se declaram "comunistas", querendo lutar contra os fascistas, os burgueses e os imperialistas.