Após o brutal assassinato de duas garotas, o policial Victor Benezet (Morgan Freeman) chama para depor um famoso advogado Henry Hearst (Gene Hackman), que esteve nos lugares dos crimes. Imaginando ser um interrogatório de rotina, Hearst se depara com uma noite longa e angustiante. A conversa entre os dois se transforma num interrogatório intenso, onde Hearst revela detalhes sórdidos de sua vida conjugal e, no combate mental entre os dois adversários do mesmo nível, Hearst mostra-se mais perigoso quando está vulnerável. Todo mundo tem segredos e ele sabe como explorá-los para causar o máximo de danos.