Em plenos anos 60, Fritz é um gato boa onda, universitário, um jovem de mente inquieta que quer viver sua vida intensamente, procurando desfrutar toda e qualquer experiência e aventura que possa passar em sua frente. Num passeio por um Harlem extremamente violento: muito sexo, drogas alucinógenas , mais sexo, música, sexo, jogo, sexo, brigas, sexo e ... bem, mais sexo. Em seu encalço: porcos políciais, corvos negros e vários personagens revolucionários inspirados na obra do lendário cartunista Robert Crumb. Produzido por Steve Krantz, o mesmo diretor de obras-primas como "O Senhor dos Anéis", "Heavy Traffic" e "American Pop". Um ícone da contra-cultura, "Fritz, the Cat" foi considerado o primeiro longa-metragem pornográfico da história da animação!