Jon Hall e Maria Montez estrelam esta fantástica aventura que também é uma grande história de amor. Liderados pelo perverso Hulagu Khan (Kurt Katch), os mongóis tomam Bagdá e matam o califa (Moroni Olsen). Porém, o jovem Ali (Jon Hall), filho do califa consegue escapar, sendo adotado pelo velho Babá (Fortunio Bonanova) , líder de um bando de ladrões. Agora, crescido, retorna para vingar a morte do pai, ocupar seu trono e resgatar seu grande amor, Amara (Maria Montez).