Phillip Winter (Rüdiger Vogler) é um engenheiro de som, que viaja até Lisboa para ajudar seu velho amigo Friedrich Monroe (Patrick Bauchau) à concluir seu filme. Winter atravessa a Europa de norte a sul, até chegar na capital portuguesa, só que já é um pouco tarde: Friedrich desapareceu. Na grande casa onde vivia, Friedrich não deixou mais do que um filme inacabado, contendo imagens sem som recolhidas nas ruas de Lisboa. Pacientemente, Winter decide pôr o som nas imagens, e fascinado com a beleza do lugar, ele resolve ficar um pouco mais e explorar a região. É quando conhece Teresa (Teresa Salgueiro, interpretando ela mesma), a bela vocalista do grupo Madredeus, por quem logo se apaixona. Novas surpresas surgem com o repentino reaparecimento de Friedrich. Do aclamado diretor de "Asas do Desejo" e "Paris, Texas", Wim Wenders. Estrelando Patrick Bauchau (O Quarto do Pânico), Rüdiger Vogler (Alice nas Cidades), e o famoso grupo português Madredeus.