Livres do traficante de drogas que os perturbou na temporada anterior, os renomados cirurgiões plásticos Sean McNamara e Christian Troy têm de lidar com os novos problemas que irão surgir em suas vidas problemáticas. Sean, em seu aniversário, passa por uma crise de meia-idade, agravada por um tremor na mão que poderá encerrar a sua carreira de cirurgião. Sua mulher, Julia, está insatisfeita sexualmente, o que leva Sean a contratar como sua terapeuta a bela “treinadora de vida” Ava Moore. Ava, contudo, acabará tendo um caso com o filho do casal, Matt, e se tornará um grande problema para a família. Já Christian tenta conciliar suas conquistas sexuais com a sua nova condição de pai adotivo responsável, até que surge o pai biológico de Wilber, pretendendo tirar dele e de Gina a custódia do bebê. Na clínica, Sean resolve atender gratuitamente as vítimas de um estuprador sádico que desfigura a faca o rosto de suas vítimas, o que leva o psicopata a ameaçar os dois médicos.