Um filme muito especial que ganhou melhor filme em Antalya, Cannes melhor roteiro, diretor em Hamburgo, Prêmio São Paulo (especial Leon Cakoff). Perseguido e cercado por toda sorte de censura no Teerã o elogiado e importante diretor de cinema chamado Jafar Panhi, intensamente perseguido pelo governo e censura, é forçado a se esconder numa espécie de perigoso exílio (sem poder sair de casa ou vivendo em lugares ocultos). Behnaz Jafari é uma atriz local muito conhecida tenta ajudar a uma atriz do interior que faz vídeos, depois que sua família impede que ela vá estudar no conservatório no Tehran, também perde a ajuda do diretor de cinema Panahi para alcear a moça. Eles viajam de carro para o nordeste, mas os encontros são menos violentos do que se pensa, quando encontram a família da garota e os habitantes. Não é agressivo como pode aparentar, não passando de uma viagem nas montanhas, ou seja, bem rural, mas humana e curiosa. O diretor Panahi é forçado a viver nesse exílio embora seja famoso por seus filmes de grande sucesso (O Balão Branco, O Círculo, O Espelho, Fora do Jogo, Taxi Teerã, Cortinas Fechadas). Muito humano, mas também especial.