Duvall faz um cantor-compositor de música country (ele chega a cantar com sua própria voz), alcoólatra. Acaba tendo chance de uma nova vida, quando conhece uma viúva e seu filhinho. Tem também problemas com sua única filha. Apesar de indicado para vários Oscars (inclusive filme e direção), e de ganhar os de ator (para Duvall, que também ganhou todos os prêmios do ano) e roteiro, o filme (que nunca chega a ser telenovelesco) não procura maiores emoções. Uma fita superestimada.