Gilson Peranzzetta e Mauro Senise comemoraram 20 anos de parceria homenageando Noel Rosa, o poeta da Vila Isabel. O show aconteceu no Teatro Sesc Ginástico – Rio de Janeiro, um lugar relativamente pequeno. Os dois tocam muito bem e são acompanhados de ótimos músicos que fazem inclusive alguns ótimos solos.
As duas primeiras músicas são executadas somente com o piano de Gilson e Mauro nos instrumentos de sopro, são as ótimas “Fita Amarela” e “Gago Apaixonado”. Em seguida entra o primeiro músico para acompanhá-los na música “Feitiço da Vila”, e após esta, mais um músico se soma a eles nas canções “Onde Está a Honestidade”, a excelente “Com Que Roupa” e “Estrela da Manhã”. Todas as músicas até então eram somente instrumentais, e a cantora Alaíde Costa, entra no palco para emprestar sua voz nas três canções que vem em seguida: “Cor de Cinza”, “Último Desejo” e a ótima “Quando o Samba Acabou”. O show então volta a ser instrumental, e com a presença do quarteto Bessler, eles executam as últimas 5 músicas, onde destaco “Três Apitos”, “Palpite Infeliz” e a ótima “Feitio de Oração”, esta última com o vocal de Alaíde novamente.