| Data: 17/03/2008

Mike Stern é um dos grandes guitarristas de jazz na ativa, e já tocou com Miles Davis durante três anos, seguindo desde 1985 em carreira solo. Este show foi realizado no New Morning Jazz Club em Paris, no ano de 2004, um lugar pequeno e aconchegante, permitindo um clima bastante intimista. A iluminação é ótima e os quatro são excelentes músicos, todos executando ótimos solos.

No set list do show, somente 5 canções, todas compostas por Mike. São músicas bastante longas, que duram de 7 até 25 minutos. São todas instrumentais, e o máximo de vocal que tem é o baixista fazendo sons com a boca em alguns momentos da música "Still There" que é bem romântica". Destaque também para "Slow Change", uma das melhores do espetáculo.