| Data: 29/11/2006

Blues executados por feras, é o que você vai encontrar nesse DVD que traz um show apresentado no Festival de Montreux em 1974 com Muddy Waters, Buddy Guy e Junior Wells. O show começa com Jr. Wells cantando duas canções, “Messin’ With the Kid” e “Hoodoo Man Blues”, onde ele toca sua harmônica e é acompanhado por Buddy Guy na guitarra. Depois os dois trocam de posição, ficando Buddy Guy com a posição de vocalista nas duas canções seguintes que são “When you See the Tears From My Eyes” e “Ten Years Ago”. Na sequência, Muddy Waters canta o sucesso “Hoochie Coochie Man”, acompanhado de Jr. Wells na harmônica e depois ele canta “Mannish Boy”, novamente com Wells. As duas últimas canções, “The Same Thing” e “Got My Mojo Workin’” contam com o vocal de Muddy Waters, que é acompanhado de Jr. Wells e também de Buddy Guy.