Este show foi gravado no Novo Auditório Ibirapuera em São Paulo. O palco tem um bom tamanho, com os músicos bem distribuídos. Por falar em músicos, a banda é excelente com um naipe de metais, baixo, bateria, guitarra, percussão e o violão de João Bosco. João é um dos grandes nomes da MPB, tem boa voz e um jeito todo peculiar de cantar, com uma grande presença no palco. Para este show, ele trouxe grandes sucessos de sua carreira, quase todas composições suas, ou com alguma parceria. A filmagem é ótima com excelente direção de imagens.
O espetáculo começa com “Incompatibilidade de Gênios” que dá o tom para o grande show que vem a seguir; “O Ronco da Cuíca” é outro momento de destaque com grande presença da banda; tem também a clássica “Nação” e a linda “Desenho de Giz” em outro momento marcante. O momento mais emocionante foi com a música “O Bêbado e a Equilibrista” que sempre nos faz lembrar da saudosa Elis Regina, só que quem cantou na verdade foi o público, do início ao fim. “Quando o Amor Acontece” é outra linda canção que vem antes da eterna “Papel Machê”, esta última o maior sucesso na voz do cantor, encerrando o espetáculo com outra boa participação do público.
Há grandes convidados no show. O primeiro é Guinga que participa tocando violão em “Saída de Emergência”; o violonista Yamandú Costa é o próximo e dá um show à parte na música “Benzetacil”; depois para tocar o bandolim na ótima “Linha de Passe”, João chamou Hamilton de Holanda, que proporcionou outro momento muito legal, onde ele conseguiu fazer o bandolim soar tão bom quanto um cavaquinho; por fim para cantar a ótima “Corsário”, o último convidado foi Djavan em outro grande momento.